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富力旗下怡略发行5亿美元2023年到期5.875%优先票据

贺小娟 媒体 发布时间:2017.11.14 15:18:27
浏览:245

11月14日,广州富力地产有限公司公告称,间接全资附属公司怡略有限公司拟发行2023年到期的5亿美元5.875%优先票据。


于公告日,怡略、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人已与高盛(亚洲)有限责任公司、中国丝路国际资本有限公司、中信里昂证券有限公司、德意志银行香港分行、国泰君安证券(香港)有限公司、太阳证券有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、中信银行(国际)有限公司、招银国际融资有限公司、摩根士丹利、花旗环球金融有限公司及海通国际证券有限公司,就票据发行订立认购协议。


票据将自2017年11月17日(包括该日)起按年利率5.875%计息,自2018年5月17日开始在每半年于每年5月17日及11月17日支付,惟最后一期的利息将于2023年2月13日支付,将按2022年5月17日(包括该日)至到期日(不包括该日)期间计息。


富力地产表示,票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人分別及共同地、无条件及不可撤销地作出担保。同时,就票据发行,为协助发行人及富力香港履行彼等各自於票据下的责任,公司将订立维好契约及股权购买承诺。


另外,富力地产将向新交所申请批准该票据上市及报价。


公告显示,票据发行的估计所得款项净额将约为4.906亿美元。集团拟使用所得款项净额为债项再融资及作一般公司用途。


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