1st
外部环境恶化，内需启航
疫情，以不可预料之势，在全球蔓延，金融市场动荡，对于疫情传播的恐惧，导致全球贸易和物流供应链，受到前所未有的冲击。新加坡总理李显龙说，疫情的影响可能要超过2008年金融危机。
对于中国来讲，原本因疫情冲击，情绪低落、预期悲观，但现在来看，我们反而是最乐观的。在输出中国战“疫”经验的同时，疫后重建，已开启了。
现在看，全球疫情快速蔓延势头，短时间内难以控制住。外部环境恶劣，外需急转直下，中国“扩内需”、“稳增长”政策，正在重磅布下。
据珊瑚数据梳理近期各省发布的投资计划，有近30万亿。尽管很多会在2020年以后推进，但2020年大项目会提速，扩大内需的方向不会改变。
特别是，资本市场火热的“新基建”，已箭在弦上。不过，传统基建并没有被忘记，棚户区改造、老旧小区改造，近期悄然开始放量了。
2nd
棚改，开工或比2019年增长80%
河北棚改，基本建成翻一倍
河北省住建厅制定的《2020年棚户区改造工程实施方案》明确，2020年，河北省计划新开工棚户区改造58488套，大概是2019年的一半，但基本建成79377套，是2019年（37764套）的2倍还多。
而且，河北棚改安置房小区，配套基础设施项目，以及与棚改直接相关的城市道路、公交、供电、供水、供气、供热、停车库（场）、污水和垃圾处理等城市基础设施项目，要与棚改安置房相衔接，同步规划、同步报批、同步建设、同步交付使用。
也就是说，棚改与老旧改造，无缝对接。
另外，河北省还要加快往年续建项目建设进度，特别对2017年及以前开工尚未建成的项目进行重点跟踪。什么意思呢？前几年的棚改项目有延期的，进度太慢了，现在要全面提升进度。
湖南棚改，新开工增加1.2万套
2020年，湖南省计划开工建设棚户区改造住房91217套，比2019年的8万套，增加了1.2万套，开工建设公租房28334套，公租房基本建成8607套，项目总投资770亿元。
全省棚户区改造将基本建成86538套，比2019年的9.6万套，少了1万套。湖南省要求，要早开工、早见效，积极引导社会资本参与棚改，确保全省全年任务在今年11月底前完成，加快进度。
安徽棚改，建成增加50%
安徽，要确保2020年底前，实现棚户区改造新开工19.9万套，比2019年的21.4万套少了1.5万套；基本建成15.3万套，比2019年的10万套，增长了50%。同时，开辟绿色通道，压缩审批时限，努力实现早开工、早见效。力争6月底前开工率达50%，11月底前完成新开工和基本建成目标任务的100%。
天风证券相关研究报告表示，棚改2020年数量可能重新恢复，预计2020年棚改计划数有可能重回570万套，这一规模和2015-2018年高峰期接近，相比2019年的310万套，增长84%。
3rd
老旧小区改造，正在放量
河南有3383个老旧小区，2019年完成改造474个、正在改造1040个，其余1869个正开展改造前期工作，2020年底前可全部开工。
其中，郑州是改造重点，合计1800-2000个老旧小区，计划到2021年6月底前，全面完成市内改造，2019年完成任务的35%，2020年完成改造任务量的60%。
2019年，海南省确定41个老旧小区改造，2019年有7个项目在建设，其中有3个小区改造已完工。2020年，海南计划完成153个老旧小区、893栋住宅楼、建筑面积247万平方米，7月底前全部开工。
广州要求，2020年前完成779个老旧小区改造。2016-2018年，广州累积推进274个改造，惠及居民100万人，涉及用地面积3026公顷，财政总投入7.9亿元，每一个小区，财政投入288万。
根据广州公共资源交易平台，广州目前招标的老旧小区微改造项目资金基本全部来自财政。
广东的旧改规模很大、明显提速。
2009-2018的10年，广东累计实施“三旧”改造达80.04万亩，完成改造面积46.46万亩。广东“三旧”改造累计投入1.58万亿元，社会投资1.37万亿元，民资占比86.61%。
新的三年行动方案（2019-2021年），广东将启动23万亩旧改，相比过去10年，广东旧改明显提速。
广州，“三旧”用地590平方公里，占建设用地的1/3。其中，旧村占了一半，旧厂占了35%。已经推动的101平方公里，已完成的，只有11平方公里。过去的进度比较慢，未来会明显提速。
4th
老旧小区，价值正在被激活
根据珊瑚数据调研统计，我国老旧小区约17万个，涉及4200万户居民，约占全国存量住宅的12%。不过，将加装电梯、适老化改造、社康修复、停车场和便利店配置等考虑在内，全国142万个小区，大约1/3需要改造。
一部电梯，就激活了房子的价值。
值得注意的是，对老旧小区改造，财政扶持的改造范围，也在扩大。
除了水电气路网等市政设施外，针对疫情过程中暴露出的基层治理的短板，比如物业用房、垃圾投放和分类单独设置场所，社康中心建设，智能呼叫，加装电梯等也在提速。
以加装电梯为例，街道、居委、社区、物业等合力动员，“一个楼栋一个政策”，各级财政奖补，一部电梯补贴20万（北京、上海补贴24万）。
图：老旧小区改造内容
如果，水电气路网等市政设施完备了，物业管理和垃圾分类点有了，电梯装进去了，若再配置一个停车场，规划一下商业网点，社区面貌焕然一新，片区的价值、房子的价值，就被激活了。完全可能会带动“二次装修”（大概20%-30%的比例），二手房交易、租赁也活跃起来了。
一直以来，房地产市场向外扩张，但配套跟不上。过去，由于外围的规划比较新，有概念炒作，房价上涨快，大家并不十分在意。
现在，房价涨幅小了，甚至不涨了，很多规划未落地，配套问题开始显露。如果，老旧小区改造较快，加上中心区配套好，真的不如回归中心区。
粤公网安备 44030402000760号
